Gemensam bild av pipeline och uppföljning
Leads, offerter och vunna affärer följs i separata listor eller system.
Målbild
En definierad dashboard kan samla pipeline, aktivitet och utfall på samma ställe utan veckovis manuell sammanställning.
Automation · Dashboards & rapportering
Sluta bygga samma rapport manuellt varje vecka.
Vi hjälper företag att automatisera återkommande rapportering genom att samla rätt data, definiera KPI:erna och bygga en operativ dashboard som ger verksamheten en gemensam bild. Fokus ligger på beslut och uppföljning – inte på att införa en generell BI-plattform.
Typiska problem
När rapporteringen tar mer tid än analysen
- Rapporter byggs manuellt genom att exportera och slå ihop data från flera system.
- Uppföljningen kommer för sent för att ge en gemensam operativ bild av läget.
- KPI:er saknar tydliga definitioner, datakällor eller en ansvarig ägare.
- Olika team använder egna kalkylblad och får därför olika versioner av samma sanning.
Typiska leverabler
Från datakälla till ägd rapportering
- 1
Kartlagda och avgränsade datakällor som ska ligga till grund för rapporteringen.
- 2
Tydliga KPI-definitioner med källa, beräkningsregel och ansvarigt ägarskap.
- 3
En dashboard för de beslut och uppföljningar som faktiskt behöver göras.
- 4
Automatiserad datauppdatering där källsystem och åtkomst gör det möjligt.
- 5
Dokumentation för datakällor, uppdateringsflöde, KPI:er och fortsatt förvaltning.
Tre realistiska användningsfall
Samma princip, olika verksamhetsfrågor
Följ leveranser, kapacitet och avvikelser
Status, ledtider och blockerare rapporteras manuellt från flera arbetsflöden.
Målbild
En operativ dashboard kan visa överenskomna statusmått, avvikelser och belastning utifrån gemensamma definitioner.
Samla återkommande verksamhetsrapportering
Ekonomi- eller driftdata exporteras återkommande och sammanställs i kalkylblad.
Målbild
Rapporteringen kan uppdateras automatiskt från valda källor och ge samma beslutsunderlag till berörda roller.
När datakällorna inte hänger ihop
Koppla på Systemintegrationer
Om dashboarden behöver data från flera system som inte delar information på ett tillförlitligt sätt avgränsar vi integrationsbehovet först. Systemintegrationer kan då bli en separat del av lösningen i stället för att gömmas i rapportarbetet.
Läs om systemintegrationer →Efter leverans
Förvaltning när data och KPI:er förändras
Fortsatt förvaltning kan omfatta justering av datakällor, KPI-definitioner, behörigheter, uppdateringsflöden och dashboarden när verksamheten förändras. Omfattningen avtalas separat efter den första leveransen.
Nästa steg
Börja med en kostnadsfri behovsworkshop
Vi avgränsar datakällor, beslut, KPI:er och integrationsbehov. Efter workshopen får du offert + roadmap. Arbetet startar när offerten är godkänd och 20 % handpenning har mottagits.